Manual de usuario · Inteligencia artificial en Odoo
Asistente de Inteligencia Artificial para Odoo 19
Cómo configurar y usar el módulo MRDC AI Base: agentes conectados a OpenAI, Google Gemini y Anthropic que consultan y modifican los datos de Odoo con herramientas, generan reportes y documentos, envían correos, ejecutan tareas programadas y misiones autónomas, aprenden de una base de conocimiento y se mantienen bajo gobernanza y presupuesto.
1.Cómo usar este manual
Una guía completa para quien va a configurar el asistente, para quien lo va a usar a diario y para quien tiene que responder por lo que la inteligencia artificial hace dentro del ERP.
Este manual documenta el módulo MRDC AI Base (mrdc_ai_base), que integra
modelos de lenguaje de OpenAI, Google, Anthropic y otros proveedores dentro de Odoo 19. No es un
chat decorativo: el asistente tiene herramientas con las que lee y escribe datos reales de
la base de datos, genera reportes y archivos, envía correos, programa trabajos recurrentes y
ejecuta misiones largas de varios pasos. Por eso el manual le dedica el mismo espacio a lo que el
asistente puede hacer que a cómo se limita, se aprueba y se mide lo que hace.
Está escrito para tres lectores distintos:
- El administrador de Odoo, que instala el módulo, registra las claves de los proveedores, crea los agentes y define la gobernanza y los presupuestos (capítulos 3 a 9, 33 a 36).
- El usuario de negocio —gerencia, ventas, contabilidad, compras—, que conversa con sus datos, pide reportes, crea registros desde el chat y recibe los correos automáticos (capítulos 10 a 20 y 26 a 31).
- El responsable de mejorar al asistente, que cura las pistas de modelo, las recetas, la memoria y la base de conocimiento para que las respuestas sean exactas y baratas (capítulos 21 a 26 y 37 a 39).
Todas las capturas provienen de un ambiente de demostración real —la empresa ficticia
Distribuidora El Quetzal, S.A., con ventas, compras, inventario, CRM y contabilidad de
2026— y todas las respuestas del asistente que aparecen son respuestas reales del modelo
configurado (GPT-5.4 de OpenAI para el agente principal), obtenidas con las herramientas del
módulo sobre esos datos. Los nombres técnicos de campos, herramientas y modelos aparecen en
este formato.
search_records, send_email, render_report…); «una
tarea» es un trabajo que el agente ejecuta solo, según un horario o un evento; y «una
misión» es un objetivo grande que el agente planifica y ejecuta paso a paso.
Qué encontrará en cada bloque
Puesta en marcha
Instalación, claves de proveedores, ajustes generales, modelos disponibles y la configuración de los agentes (capítulos 3 a 9).
Uso diario
El panel de chat, las consultas en lenguaje natural, reportes, documentos, registros, correos, navegación y la consulta rápida (capítulos 10 a 20).
Inteligencia curada
Pistas de modelo, recetas, memoria, autoaprendizaje, base de conocimiento y el Centro de hallazgos (capítulos 21 a 26).
Automatización
Tareas programadas, aprobaciones, tareas por evento, KPIs, el caso práctico del reporte semanal y las misiones (capítulos 27 a 33).
Control
Seguridad, costos, automatizaciones internas, resolución de problemas, buenas prácticas y la referencia de herramientas (capítulos 34 a 40).
2.Qué es MRDC AI Base y cómo funciona
Un modelo de lenguaje no sabe nada de su empresa. El módulo le presta ojos y manos dentro de Odoo —con permisos, límites y registro de todo lo que hace.
Un modelo de lenguaje (GPT, Gemini, Claude…) solo sabe conversar. Lo que convierte esa conversación en trabajo útil dentro del ERP es el ciclo de herramientas: el usuario pide algo, el modelo decide qué herramienta necesita, el módulo la ejecuta dentro de Odoo con los permisos del usuario que pregunta, le devuelve el resultado al modelo, y así hasta que el modelo tiene lo suficiente para responder. Una pregunta como «¿cuánto vendimos en julio y a quién?» termina en tres o cuatro llamadas: una para recuperar una receta validada de ventas por período, otra para agrupar pedidos por cliente, y la respuesta final con los números reales y la explicación de cómo se obtuvieron.
Las piezas, en una frase cada una
| Pieza | Qué es | Dónde se administra |
|---|---|---|
| Agente | La personalidad y los permisos de la IA: modelo, prompt del sistema, estilo, capacidades habilitadas, modelos de respaldo, presupuesto y gobernanza. Vienen tres de fábrica: MRDC Assistant, Ask AI y Report Generator. | MRDC AI → Configuración → Agentes de IA |
| Herramienta | Una función concreta que el agente puede invocar: buscar registros, agrupar, crear, actualizar, generar un reporte, enviar un correo… Se habilitan por bloques con las casillas de capacidades del agente. | Capacidades del agente (capítulo 7) y referencia (capítulo 40) |
| Conversación | El hilo entre un usuario y un agente, con sus mensajes, adjuntos, llamadas a herramientas, tokens, costo y retroalimentación. | Panel de chat · MRDC AI → Historial |
| Tarea programada | Un trabajo que el agente ejecuta sin nadie delante: cada N horas/días/semanas/meses o cuando ocurre un evento sobre un modelo. Puede ejecutarse en modo autónomo o dejar sus escrituras y correos en una cola de aprobación. | MRDC AI → Tareas programadas · Acciones pendientes |
| Misión | Un objetivo grande que el agente descompone en un plan de pasos, ejecuta paso a paso con reintentos y notas de trabajo, y cuyas escrituras pueden requerir aprobación. | MRDC AI → Misiones |
| Pista de modelo | Conocimiento curado sobre un modelo de Odoo: qué campos importan, cuáles no están almacenados, qué trampas hay (IVA incluido, fechas en UTC…). | Configuración → Pistas de modelo |
| Receta | Una consulta SQL u ORM parametrizada, probada y validada por una persona, que el agente prefiere sobre consultas improvisadas. | Configuración → Recetas |
| Memoria | Hechos duraderos por usuario, por agente o por conversación: preferencias, decisiones, mapeos. También la memoria y los KPIs de cada tarea. | Configuración → Memorias · pestaña Memoria de la tarea |
| Nota aprendida | Lecciones que el agente captura solo del día a día (trampas de datos, mapeos, criterios); nacen sin verificar y un administrador las acepta o las promueve a pista. | Configuración → Notas aprendidas |
| Base de conocimiento | Textos, adjuntos (PDF, Word, Excel) y registros de Odoo indexados con embeddings para que el agente cite políticas y procedimientos reales. | MRDC AI → Base de conocimiento |
| Hallazgo | Una anomalía, riesgo u oportunidad que el agente detecta y registra con números, responsable y fecha límite. | MRDC AI → Centro de hallazgos |
| Precio de modelo | Costo por millón de tokens de entrada y salida de cada modelo; con él se calcula el costo de cada mensaje, ejecución y paso, y se vigilan los presupuestos. | Configuración → Precios de modelos |
El menú de la aplicación
Al instalar el módulo aparece la aplicación MRDC AI con los menús de la figura siguiente. El orden refleja el uso: lo conversacional primero (Chat de IA, Consulta rápida), después la automatización (Misiones, Tareas programadas, Acciones pendientes), el Historial, los dos repositorios de inteligencia (Centro de hallazgos, Base de conocimiento) y, al final, la Configuración.
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